Старшеклассник Куросэ Цунага не блистает вокальными способностями, но с искренней страстью сочиняет музыку и делится ею в сети. Судьба сводит его с тихой и замкнутой Хиномори Отохой, когда им вместе поручают быть фотографами на школьном фестивале. В разгар праздника, стремясь выручить друга, Цунага решается предоставить одну из своих композиций, однако вместо ожидаемого звучания в колонках раздаётся сырое и неудачное демо. Неловкость повисает в воздухе, и кажется, что ситуацию уже не спасти — но в этот момент Отоха, сняв свои скромные очки, неожиданно выходит к микрофону. Её голос разливается по залу, чистый и завораживающий, и Цунага с изумлением понимает: перед ним звучит точная копия голоса его кумира, загадочной певицы Icy.