Мир, в котором Король демонов был побежден героем, пришедшим из другого мира. Люди беспечно забыли о своем страхе перед Королем Демонов и монстрами, живя в мире. В заброшенной и захудалой пещере в горах родилось новое чудовище, которое не должно было появиться на свет. Имя монстра было «Черная слизь». В нем не было ничего особенного, кроме черного цвета, обычная слизь. Однако у этой слизи была особая характеристика: она могла перенимать способности живых существ, которых она проглатывала. Он охотился на насекомое с паралитическим ядом, а также на других животных. После этого он напал на человека, получив его знание и Желание. Вскоре монстр определил свою цель как женщину-маг, пришедшую исследовать пещеру. Этот мир все еще не знал. Родился монстр...